Tutorial Quicken untuk Pemula

Perisian pengurusan kewangan Quicken, dengan semua pilihannya, arahan dan pilihan boleh menjadi luar biasa, terutamanya untuk pengguna baru. Semuanya kelihatan sama pentingnya, dan nampaknya anda perlu menguasainya sekarang. Sebelum menyelami dan memulakan proses menggunakan akaun, membuat laporan dan mengisi jumlah belanjawan, adalah penting untuk mempelajari beberapa konsep asas yang dapat membantu anda mengoptimumkan Quicken untuk keperluan individu anda. Salah satu konsep yang paling penting untuk difahami adalah bagaimana menggunakan kategori dan tag untuk mengesan transaksi akaun anda.

Memahami Kategori, Subkategori dan Teg

Kategori Quicken adalah label, seperti Bahan Makanan atau Rumah Tangga, yang menentukan sekumpulan besar kedua-dua transaksi pendapatan dan perbelanjaan. Anda menggunakan satu kategori setiap transaksi untuk mengesan bagaimana anda memperoleh dan membelanjakan wang. Sebagai contoh, semua pembelian runcit, di mana sahaja anda membelinya, masuk ke dalam kategori Barangan runcit dan semua pendapatan, tanpa mengira sumbernya, masuk dalam kategori Pendapatan. Gunakan subkategori untuk memberikan organisasi dan perincian yang lebih besar dalam kategori dan untuk mendapatkan bantuan dalam membuat anggaran. Ini sangat berguna dalam kategori seperti Auto, di mana anda menanggung pelbagai jenis perbelanjaan. Membuat subkategori untuk bahan bakar, penyelenggaraan dan pendaftaran menjadikan lebih mudah untuk melihat ke mana wang anda pergi. Teg adalah seperti kata kunci. Mereka membolehkan anda mengesan transaksi di dalam dan di seluruh kumpulan kategori. Sebagai contoh, jika anda ingin mengesan wang yang anda belanjakan untuk perbelanjaan sampingan untuk anak di kolej, buat teg dengan nama kanak-kanak dan kemudian terapkan pada kategori atau subkategori yang sesuai, seperti Barangan runcit, Auto:Bahan api, atau Telefon:Telefon bimbit.

Membuat Kategori, Subkategori dan Teg

Quicken dilengkapi dengan banyak kategori terbina dalam yang merangkumi banyak item standard. Tidak semua kategori bawaan dapat dilihat dari tetingkap Senarai Kategori, seberapa banyak yang anda lihat bergantung pada maklumat yang anda berikan kepada Quicken semasa persediaan. Sebelum membuat kategori baru, akses kategori terbina dalam Quicken dan lihat apakah ada yang sesuai sudah ada. Untuk mengakses kategori terbina dalam, pilih "Alat" dari menu utama, kemudian pilih "Senarai Kategori." Klik butang "Tambah Kategori", pilih kategori yang ingin anda tambahkan dari menu di sebelah kiri skrin, dan klik butang "Tambah". Klik "OK" untuk menyelesaikan dan kembali ke Senarai Kategori. Untuk menambahkan kategori atau subkategori baru, klik butang "Baru" di tetingkap Daftar Kategori, buat nama untuk kategori atau subkategori, berikan penerangan pilihan, dan menunjukkan jenis kategori, seperti Pendapatan, Perbelanjaan atau Subkategori. Sekiranya anda memilih "Subkategori, "Gunakan kotak lungsur di sebelah pilihan untuk menunjukkan nama kategori utama. Untuk membuat teg baru, pilih "Alat" dari menu utama, kemudian pilih "Senarai Tag." Klik butang "Baru" di bahagian atas tetingkap dan masukkan nama dan keterangan pilihan untuk tag. Abaikan kotak "Salin Nombor" kerana hanya berlaku untuk mengesan harta sewa. Klik "OK" untuk menyelesaikan. Walaupun boleh membuat kategori, subkategori dan tag "dengan cepat, "Ini tidak selalu merupakan pilihan yang baik, terutamanya jika anda kecewa atau hanya berusaha "membuatnya sesuai." Menempatkan pemikiran ke dalam kategori, subkategori dan tag yang anda gunakan dapat menjadikan Quicken berfungsi dengan lebih baik dan lebih cekap.

Menggunakan Kategori, Subkategori dan Teg

Gunakan kategori, subkategori dan tag dalam daftar transaksi untuk mengenal pasti dan mengatur pendapatan dan perbelanjaan. Sebagai contoh, dalam daftar akaun pemeriksaan, setelah memasukkan penerima pembayaran dan jumlah cek, klik kotak lungsur di bawah nama penerima untuk memilih sama ada kategori atau subkategori transaksi. Tab atau klik di kotak seterusnya untuk memilih Tag yang sesuai dari senarai juntai bawahnya. Pada akhir bulan, jalankan laporan yang akan menunjukkan perincian pendapatan / perbelanjaan mengikut kategori, subkategori dan tag. Sebagai contoh, untuk menjalankan laporan perbelanjaan Quicken standard, klik "Laporan" dari menu utama. Pilih "Belanja" dan kemudian "Belanja mengikut Kategori" untuk melihat laporan dan carta pai yang disertakan. Laporan Perbelanjaan secara lalai menjadi penyenaraian dari tahun ke tahun, jadi sesuaikan parameter tarikh dengan keperluan anda.