Tutorial Quicken untuk Pemula: Panduan Lengkap

Memahami Kategori, Subkategori dan Tag

Di Quicken, kategori ialah label seperti Bahan Makanan atau Rumah Tangga yang mengelompokkan transaksi pendapatan dan perbelanjaan. Anda menggunakan satu kategori bagi setiap transaksi untuk memantau bagaimana anda memperoleh dan membelanjakan wang. Sebagai contoh, semua pembelian barangan makanan, tidak kira di mana, masuk ke kategori Bahan Makanan, manakala semua pendapatan, tidak kira sumbernya, dimasukkan ke kategori Pendapatan. Subkategori memberi organisasi dan perincian tambahan dalam kategori utama, dan sangat berguna bila anda mempunyai pelbagai jenis perbelanjaan dalam satu kategori, seperti Automotif. Membuat subkategori untuk Bahan Bakar, Penyelenggaraan, dan Pendaftaran memudahkan anda melihat di mana wang anda digunakan. Tag berfungsi seperti kata kunci; anda boleh menjejaki transaksi di dalam dan antara kumpulan kategori. Contohnya, jika anda ingin memantau perbelanjaan kejadianan untuk anak anda di kolej, cipta tag bernama nama anak dan tandai transaksi yang berkaitan, seperti Bahan Makanan, Automotif: Bahan Bakar, atau Telefon: Handphone.

Mencipta Kategori, Subkategori dan Tag

Quicken dilengkapi dengan pelbagai kategori bawaan yang merangkumi banyak item standard. Tidak semua kategori bawaan kelihatan di tetingkap Senarai Kategori kerana banyaknya bergantung kepada maklumat yang anda berikan semasa penyiapan. Sebelum mencipta kategori baru, semak senarai kategori bawaan: pilih Tools > Senarai Kategori, klik butang Tambah Kategori, pilih kategori yang dikehendaki dari menu sebelah kiri, dan klik Tambah. Klik OK untuk selesai dan kembali ke senarai kategori. Untuk menambah kategori atau subkategori baru, klik butang Baru di tetingkap Senarai Kategori, masukkan nama, keterangan pilihan, dan tentukan jenis kategori (Pendapatan, Perbelanjaan, atau Subkategori). Jika memilih Subkategori, gunakan menu drop-down berhampiran untuk memilih kategori utama. Untuk mencipta tag baru, pilih Tools > Senarai Tag, klik butang Baru, masukkan nama dan keterangan pilihan. Abaikan kotak Copy Number kerana ia hanya berkaitan dengan penjejakan harta sewa. Klik OK untuk menyelesaikan. Walaupun anda boleh mencipta kategori, subkategori, dan tag secara on the fly, ia tidak selalu pilihan terbaik, terutamanya jika anda tergesa-gesa atau tidak yakin. Menyusun kategori dan tag dengan teliti akan menjadikan Quicken lebih berkesan.

Memanfaatkan Kategori, Subkategori dan Tag

Gunakan kategori, subkategori dan tag dalam register transaksi untuk mengenal pasti dan menyusun pendapatan serta perbelanjaan. Contohnya, di register akaun cek, setelah memasukkan penerima dan jumlah cek, klik kotak drop-down di bawah nama penerima untuk memilih kategori atau subkategori transaksi. Selepas itu, tab atau klik pada kotak berikutnya untuk memilih tag yang sesuai. Pada akhir bulan, jalankan laporan yang memaparkan pecahan pendapatan dan perbelanjaan mengikut kategori, subkategori dan tag. Untuk laporan perbelanjaan standard, pilih Laporan > Perbelanjaan > Perbelanjaan mengikut Kategori dan lihat carta pai yang menyertainya. Laporan ini memaparkan data sehingga tarikh semasa; ubah parameter tarikh mengikut keperluan anda.