Membuat dan Mengimport Spreadsheet ke QuickBooks

QuickBooks, perisian pengurusan kewangan, menyediakan kemudahan untuk memuatkan maklumat spreadsheet secara terus dari dalam antaramuka QuickBooks. Dengan panduan wizard "Add Excel Data", anda boleh mengimport fail Excel dan menampilkannya di bahagian berkaitan seperti pelanggan, pembekal, atau produk.

Membuat dan Menyimpan Spreadsheet Sederhana

Langkah 1

Tentukan maklumat yang ingin dimasukkan. Contohnya, spreadsheet maklumat pelanggan boleh mengandungi butiran hubungan, nombor akaun dan maklumat kredit; spreadsheet produk boleh mengandungi nama produk, harga jualan dan maklumat semakan semula.

Langkah 2

Buat spreadsheet seperti biasa.

Simpan dalam format Excel (.xlsx atau .xls). Jika menggunakan program selain Microsoft (misalnya OpenOffice Calc), pilih "Save As", pilih "Other Formats", pilih "Microsoft Excel" dan klik "Save".

Muat Naik Spreadsheet ke QuickBooks

Langkah 1

Buka tab "File" di menu utama QuickBooks. Navigasi ke "Utilities" → "Import" → "Excel Files" untuk membuka tetingkap "Add Your Excel Data".

Langkah 2

Pilih kategori (Pelanggan, Pembekal, atau Produk) yang sesuai, kemudian pilih lokasi fail spreadsheet anda. Pilih fail dan klik "OK" untuk membuka spreadsheet kosong berformat QuickBooks. Anda akan menyalin dan menampal data ke dalamnya.

Langkah 3

Salin dan tampal data satu lajur pada satu masa, kemudian klik "Add My Data Now". Simpan spreadsheet yang telah lengkap pada komputer anda untuk memulakan pemindahan. Setelah pemindahan selesai, anda boleh memadam fail asal jika mahu. Kotak mesej yang muncul akan menunjukkan pautan ke lokasi QuickBooks di mana maklumat dimasukkan (contohnya, Vendor Center bagi spreadsheet pembekal).

Semak fail QuickBooks tempat anda memindahkan data. Sebagai contoh, jika anda memindahkan spreadsheet pelanggan, lihat maklumat di tab "Customer:Job" di Customer Center.

Tips

• Tetingkap "Add Your Excel Data to QuickBooks" mengandungi video "Watch how to add Excel data to QuickBooks" yang berguna.
• Klik butang "Detailed Instructions" di tetingkap Import untuk bantuan garis demi garis.

Amaran

• Selalu buat sandaran fail QuickBooks sebelum memuat naik spreadsheet. Setelah upload selesai, anda tidak dapat batal.

Peralatan yang Diperlukan

• Perisian spreadsheet
• Data spreadsheet
• QuickBooks Pro, Premier, atau Enterprise