Cara Memuat Turun dan Import Transaksi Bank Chase ke dalam QuickBooks

Langkah-langkah Memuat Turun Transaksi Bank Chase ke QuickBooks

Buka fail syarikat QuickBooks anda. Klik pada menu Banking di bar menu atas dan pilih Online Banking kemudian Set Up Account for Online Services.

Pilih akaun QuickBooks anda dan klik Next. Jika anda pernah menggunakan bank yang kini dimiliki oleh Chase (contoh: Washington Mutual), tukar nama bank kepada Chase Bank di sini.

Pilih Direct Connection dan klik Next. Di tetingkap seterusnya, pilih Yes, my account has been activated for QuickBooks online services dan klik Next. Jika akaun anda belum diaktifkan, pilih Activate Account dan ikut arahan.

Masukkan ID pelanggan, kata laluan, dan sahkan kata laluan untuk akaun online anda di Chase. Klik Sign in. QuickBooks akan menyambung ke pelayan Chase dan memulakan muat turun data bank. Klik Finish bila proses selesai.

Pilih mod muat turun yang anda sukai:

• Side-by-Side – Papar baki QuickBooks di sebelah kiri dan baki akaun online di sebelah kanan.
• Download Online Accounts – Klik Receive Transactions untuk memuat turun.
• Register Mode – Papar register kedua-dua QuickBooks dan akaun Chase semasa muat turun.

Transaksi akan diimport secara automatik ke dalam fail syarikat QuickBooks, jadi tiada langkah tambahan diperlukan.

Jika anda memuat turun transaksi secara berkala, elakkan memasukkan transaksi secara manual untuk menghindari duplikasi deposit dan perbelanjaan.

Tips Penting

Pastikan akaun anda diaktifkan untuk perkhidmatan online QuickBooks dan simpan maklumat login anda dengan selamat. Selalu semak senarai transaksi selepas muat turun untuk memastikan tidak ada transaksi yang terlepas atau digandakan.