Cara memuat turun &mengimport transaksi Chase Banking ke dalam QuickBooks

Salah satu ciri QuickBooks adalah kemampuan memuat turun transaksi perbankan dari laman web bank anda. Dengan ciri ini, anda boleh memuat turun semua transaksi perbankan anda ke dalam QuickBooks. Banyak bank menawarkan ciri ini untuk pemegang akaun perniagaan kecil mereka. Chase Bank membenarkan muat turun untuk perisian Quicken dan QuickBooks. Kesukaran menggunakan bank tertentu untuk muat turun ini datang dengan penggabungan yang nampaknya berlaku hampir setiap tahun. Pada tahun 2009, Washington Mutual Bank dibeli oleh Chase Bank, dan perubahan ini menyebabkan pelanggan WAMU terpaksa mengkonfigurasi semula tetapan perbankan dalam talian mereka.

Buka fail syarikat QuickBooks. Klik pada pilihan "Perbankan" yang terdapat di bar menu atas skrin utama. Apabila menu dibuka, pilih "Perbankan Dalam Talian, "dan kemudian" Siapkan Akaun untuk Perkhidmatan Dalam Talian. "Klik" Pilih Akaun QuickBooks anda. "Di sinilah anda akan menetapkan akaun pemeriksaan perniagaan anda ke Chase Download dalam talian. Klik" Next. "

Sekiranya anda adalah pemegang akaun dari bank yang telah dibeli oleh Chase Bank, dan anda mula menghadapi masalah dengan muat turun transaksi dalam talian, di sinilah anda akan menukar dari nama bekas bank menjadi Chase Bank.

Pilih pilihan "Sambungan Langsung", dan kemudian klik "Next." Di tetingkap ini, pilih "Ya, akaun saya telah diaktifkan untuk perkhidmatan dalam talian QuickBooks, "dan klik" Next. "Sekiranya akaun anda belum diaktifkan, pilih pilihan "Aktifkan Akaun", dan ikuti arahan untuk menyelesaikan proses ini.

Masukkan ID pelanggan, kata laluan dan kemudian sahkan kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses akaun dalam talian anda di Chase. Sekarang klik "Log masuk." Perisian QuickBooks akan menyambung ke pelayan Chase dan mula memuat turun data bank. Klik "Selesai" apabila muat turun selesai. Akaun Chase Bank anda kini diaktifkan dan siap dimuat turun.

Pilih mod mana yang anda sukai untuk memuat turun transaksi perbankan anda. Mod "Side-by-Side" adalah tetingkap yang mempunyai baki akaun QuickBooks semasa di sebelah kiri skrin dan baki akaun perbankan dalam talian anda di sebelah kanan. Pilih pilihan "Muat turun Akaun Dalam Talian", dan klik pada "Terima Transaksi."

"Mod Daftar" memaparkan daftar di QuickBooks dan akaun Chase Bank. Semasa transaksi dimuat turun, anda dapat melihat daftar di akaun Chase memindahkan maklumat ke daftar QuickBooks. Mod mana yang anda gunakan tidak penting, dan anda boleh menukar mod pada bila-bila masa.

Transaksi ini diimport secara automatik ke dalam fail syarikat QuickBooks, jadi tidak perlu langkah selanjutnya setelah memuat turunnya.

Pilih kaedah mana yang akan digunakan untuk memasukkan transaksi. Sekiranya anda memuat turun transaksi Chase bank secara berkala, jangan masukkan sebarang urus niaga secara manual. Sekiranya anda memuat turun dan memasukkan transaksi secara manual, anda akan menduplikasi deposit dan perbelanjaan dan perlu menghapus semua transaksi pendua dalam perisian QuickBooks anda.